Er ist ein Überbringer schlechter Nachrichten, aber er serviert sie mit einem strahlenden Lächeln: Paul arbeitet für eine Berliner Trennungsagentur und reist quer durch Deutschland, um ungeliebten Beziehungspartnern den Laufpass zu geben. Dass Paul selbst dauerhafte Nähe und Verantwortung scheut, scheint ihn in der Ausführung seiner Tätigkeit nicht weiter zu stören. Doch dann gerät er an den chaotischen Toto.